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Votre gestionnaire de patrimoine à Vannes

Avec une expertise enrichie par des parcours variés et une passion commune pour notre métier, nous nous engageons à maintenir une veille continue sur les évolutions financières, juridiques et fiscales.

La formation est un pilier central de notre pratique, garantissant des conseils toujours pertinents.
Nos valeurs fondamentales – éthique, transparence, intégrité – guident toutes nos actions.

Nous plaçons la confiance au centre de chaque relation, car elle est la clé d’un partenariat durable et fructueux.
Résolument orientés vers l’innovation, nous concevons des solutions adaptées aux besoins spécifiques de nos clients, tout en anticipant les transformations du marché. Avec une approche dynamique et personnalisée, nous nous engageons à élaborer des stratégies sur mesure, alignées sur vos projets et ambitions.

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Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale

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Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine

Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année

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Nos expertises

Chez De Sancy Patrimoine, nous comprenons que vos défis financiers sont uniques et complexes. C'est pourquoi notre équipe multidisciplinaire est dédiée à vous offrir des solutions sur mesure, assurant que chaque aspect de votre patrimoine est géré avec soin et expertise.

Ingénierie patrimoniale avec De Sancy Patrimoine

Ingénierie Patrimoniale

Placements financiers avec Ingénierie patrimoniale avec De Sancy Patrimoine

Placements financiers

Investissements immobiliers avec De Sancy Patrimoine

Investissements immobiliers

Défiscalisation avec De Sancy Patrimoine

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Retraite & Prévoyance avec De Sancy Patrimoine

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Accompagnement des professionnels par De Sancy Patrimoine

Accompagnement des professionnels

Ce que disent nos Clients

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Chefs d’entreprise, nous avons fait appel au cabinet De Sancy Patrimoine pour être conseillés et prendre les meilleures décisions pour nos investissements, pour réduire nos impôts et préparer la transmission de notre patrimoine...
Jérôme B.
Chef d'entreprise
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Chefs d’entreprise, nous avons fait appel au cabinet De Sancy Patrimoine pour être conseillés et prendre les meilleures décisions pour nos investissements, pour réduire nos impôts et préparer la transmission de notre patrimoine à nos enfants. Plus que satisfaits de l’étude initiale, leur travail, leur disponibilité et leur pédagogie nous ont convaincu pour qu’ils continuent de nous accompagner au quotidien. Ils sont d’une aide précieuse sur des sujets variés tels que l’optimisation de notre fiscalité personnelle et professionnelle, le suivi et la gestion de notre épargne, la mise en place de l’épargne salariale dans notre entreprise, le suivi et la gestion de notre épargne…
Jérôme B.
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J’ai fait le choix de confier la gestion de mes contrats, placements, etc. au cabinet DE SANCY PATRIMOINE. J'en suis plus que ravie ! Refonte totale de mes diverses épargnes entreprises...
Sandrine C.
Consultante immobilier
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J’ai fait le choix de confier la gestion de mes contrats, placements, etc. au cabinet DE SANCY PATRIMOINE. J'en suis plus que ravie ! Refonte totale de mes diverses épargnes entreprises et placements + révision et négociation de tous mes contrats d'assurance + dynamisation de mes finances, conseils fiscaux, etc.. Personnel compétent, de confiance, à l'écoute, disponible, etc. la liste est longue ! Demandez une étude personnalisée. C'est sans engagement. Et vous ferez comme moi 🙂
Sandrine C.
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L'équipe de De Sancy Patrimoine comprend très vite la situation patrimoniale de ses clients, les explications données au RDV découverte sont claires et précises. La qualité de l'audit montre une grande expertise,...
Stéphanie T.
Chef de projets organisation
★★★★★
L'équipe de De Sancy Patrimoine comprend très vite la situation patrimoniale de ses clients, les explications données au RDV découverte sont claires et précises. La qualité de l'audit montre une grande expertise, les propositions de stratégie sont optimales et compatibles avec le niveau de risque acceptable pour le client. Le RDV de restitution est complet et nous passons un moment à la fois convivial et professionnel. Un suivi de proximité est proposé et permet au client de poursuivre avec la mise en place de la stratégie validée. Cabinet que je recommande à 200% !
Stéphanie T.
★★★★★
Nous faisons appel régulièrement à l’équipe d’Arnold DELEMARRE et Eléonore RENAULT pour nous accompagner dans nos problématiques. Ils font preuve d’un grand professionnalisme et d’une finesse d’esprit rarement vue. On recommande les yeux...
Raphael M.
Courtier en financement
★★★★★
Nous faisons appel régulièrement à l’équipe d’Arnold DELEMARRE et Eléonore RENAULT pour nous accompagner dans nos problématiques. Ils font preuve d’un grand professionnalisme et d’une finesse d’esprit rarement vue. On recommande les yeux fermés.
Raphael M.
De Sancy Patrimoine classé dans les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !

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Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.

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Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.

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