Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Tours
Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Tours
Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine
Une équipe à taille humaine
Votre conseil en gestion de patrimoine à Tours
Notre principal objectif est de vous accompagner dans le développement et l’optimisation de votre patrimoine. Conseillers en gestion de patrimoine (CGP) expérimentés, nous adoptons une approche globale pour répondre au mieux à vos besoins en matière de patrimoine. Notre domaine d’intervention est vaste et couvre des aspects essentiels tels que le conseil financier, l’investissement immobilier, le droit, la fiscalité, le crédit, la retraite, les successions et le patrimoine professionnel.
Le conseil occupe une place centrale dans notre pratique professionnelle, nous vous proposons des solutions adaptées et personnalisées, en tenant compte de votre situation et de vos besoins.
En tant que gestionnaire de patrimoine, nous sommes pleinement conscients de l’importance de la collaboration avec des experts d’autres domaines. C’est pourquoi nous avons établi des partenariats solides avec des professionnels expérimentés tels que des notaires, des experts-comptables et des avocats, qui exercent à Tours. Cette synergie nous permet d’enrichir nos conseils et de vous offrir des solutions complètes et adaptées à vos besoins spécifiques.
L’indépendance est un pilier fondamental de notre approche, garantissant ainsi un conseil objectif et personnalisé. Nous agissons en toute impartialité pour vous recommander les solutions les plus adaptées.
Avant de formuler des recommandations, nous procédons à une analyse approfondie de l’ensemble de votre patrimoine. Cette évaluation exhaustive nous permet de prendre en compte tous les aspects pertinents de votre situation. Ainsi, nous sommes en mesure de vous fournir un conseil à forte valeur ajoutée, parfaitement adapté à votre situation et en ligne avec vos objectifs.
Nous croyons en l’unicité de votre patrimoine, c’est pourquoi nous nous engageons à vous offrir des solutions sur mesure avec une vision à long terme.
Une équipe à taille humaine
Un cabinet à taille humaine
Animés par une passion profonde pour notre métier, nous intervenons sur Tours et la région Centre Val de Loire depuis plusieurs années. Nous avons décidé de développer davantage la clientèle locale en créant une équipe dédiée.
Au sein du cabinet, nous avons des formations et des expériences différentes qui nous confèrent un champ d’intervention très large. Notre dévouement envers nos clients nous pousse à rester constamment à l’avant-garde des évolutions dans les domaines financiers, juridiques et fiscaux.
Au-delà de nos compétences et de notre savoir-faire, nous sommes guidés par des valeurs fondamentales telles que l’éthique, la transparence et la transparence. Nous considérons que la confiance est le socle indispensable de la relation qui nous unit à nos clients, et nous nous efforçons de la cultiver au quotidien.
Toujours à l’affût des évolutions de l’environnement économique, financier, juridique et fiscal, nous adaptons régulièrement nos stratégies pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients tout en anticipant les changements du marché.
Proactifs, nous créons des solutions sur mesure, parfaitement adaptées aux projets et aux objectifs de nos clients. Chaque client est unique, et notre volonté est d’offrir un accompagnement global dans la réalisation des projets patrimoniaux.
Chez De Sancy Patrimoine, la satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour vous apporter un service à haute valeur ajoutée.
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
%
Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
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Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Nos expertises
Chez De Sancy Patrimoine, nous comprenons que vos défis financiers sont uniques et complexes. C'est pourquoi notre équipe multidisciplinaire est dédiée à vous offrir des solutions sur mesure, assurant que chaque aspect de votre patrimoine est géré avec soin et expertise.
Ce que disent nos Clients
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
Informations Pratiques
Un premier rendez-vous permettra de définir vos besoins ainsi que le cadre de notre intervention.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
En soirée et le samedi sur rendez-vous