Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Dijon
Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Dijon
Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine
Une équipe à taille humaine
Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Dijon
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, notre mission est de vous accompagner dans l’optimisation de votre patrimoine.
Grâce à nos expertises pluridisciplinaires, nous abordons de manière globale vos attentes et vos objectifs. Nos domaines d’intervention incluent la gestion financière, l’immobilier, le droit, la fiscalité, le crédit, la retraite, les successions et le patrimoine professionnel.
Le conseil est au cœur de notre métier. Nous agissons comme des médecins veillant sur vous et votre famille, en vous proposant des solutions adaptées et personnalisées en fonction de votre situation et de vos projets de vie.
En qualité de généralistes du patrimoine, il peut arriver que nous fassions appel à d’autres experts. Nous avons établi des partenariats solides avec des études notariales, des cabinets d’expertise comptable et des avocats opérant sur la région de Dijon et Chalon sur Saône.
Notre indépendance est un pilier essentiel qui garantit un conseil impartial et sur mesure, sans conflit d’intérêts sur les solutions recommandées.
Avant de formuler toute recommandation, nous réalisons un bilan patrimonial complet pour prendre en compte l’ensemble de votre situation. Ainsi, nous sommes en mesure de vous apporter un conseil d’une valeur ajoutée exceptionnelle.
Une équipe à taille humaine
Un cabinet à taille humaine à Dijon
Animés par notre passion pour le métier et riches de nos parcours et expériences, nous mettons un fort accent sur la formation pour rester en permanence à la pointe des évolutions de l’environnement financier, juridique et fiscal.
Au-delà de nos compétences techniques, ce sont nos valeurs intrinsèques qui nous guident : l’éthique, la transparence et l’intégrité. Nous croyons fermement que la confiance est le pilier central de la relation avec nos clients.
Tournés vers l’avenir et résolument orientés vers l’innovation, nous sommes en quête constante de solutions novatrices pour satisfaire les besoins de nos clients et anticiper les évolutions du marché.
Notre approche dynamique et proactive nous permet de proposer des solutions sur mesure, adaptées aux projets et aux objectifs uniques de nos clients.
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
%
Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
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Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Nos expertises
Chez De Sancy Patrimoine, nous comprenons que vos défis financiers sont uniques et complexes. C'est pourquoi notre équipe multidisciplinaire est dédiée à vous offrir des solutions sur mesure, assurant que chaque aspect de votre patrimoine est géré avec soin et expertise.
Ce que disent nos Clients
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
Informations Pratiques
Un premier rendez-vous permettra de définir vos besoins ainsi que le cadre de notre intervention.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
En soirée et le samedi sur rendez-vous