Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Avignon
Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Avignon
Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine
Une équipe à taille humaine
Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Avignon
En qualité de conseillers en gestion de patrimoine (CGP), notre mission première est de vous accompagner dans le développement et l’optimisation de votre patrimoine. Forts de nos compétences, nous adoptons une approche globale pour répondre à vos attentes et objectifs, couvrant un large éventail de domaines tels que la gestion financière, l’immobilier, les successions, le droit, la fiscalité, le crédit, la retraite mais aussi le patrimoine professionnel.
Au cœur de notre pratique réside le conseil, jouant un rôle similaire à celui d’un médecin chargée de veiller sur votre santé, nous prenons soin de vos finances. Nous vous préconisons des solutions sur mesure, minutieusement adaptées à vos aspirations.
En tant que généralistes du patrimoine, nous sommes conscients de l’importance de l’interprofessionnalité avec d’autres experts. C’est pourquoi nous avons bâti des partenariats solides avec des professionnels expérimentés, tels que des notaires, des experts-comptables et des avocats exerçant en région Provence Alpes Côte d’Azur. Ces collaborations nous permettent d’envisager des solutions complètes et personnalisées pour répondre à tous types de besoins spécifiques.
Notre indépendance constitue un pilier essentiel, garantissant un conseil objectif et impartial. Nous agissons sans aucun conflit d’intérêts, mettant toujours en avant vos besoins dans les recommandations que nous formulons.
Nous procédons toujours à une analyse approfondie de votre patrimoine dans son ensemble avant de fournir nos recommandations. Cette évaluation complète nous permet de prendre en compte tous les aspects de votre situation, afin de vous fournir un conseil à forte valeur ajoutée, taillé sur mesure pour s’aligner parfaitement avec vos attentes. Nous aspirons à être votre partenaire de confiance pour vous aider à atteindre les objectifs patrimoniaux les plus ambitieux.
Une équipe à taille humaine
Un cabinet à taille humaine à Avignon
Notre cabinet, imprégné d’une passion commune pour le métier et renforcé par des parcours académiques riches et variés, met à profit son expertise pour vous accompagner dans l’évolution et l’optimisation de votre patrimoine. Soucieux de rester constamment à la pointe des évolutions financières, juridiques et fiscales, nous accordons une importance primordiale à la formation continue, afin de vous offrir des conseils éclairés et pertinents.
Toutefois, notre engagement ne se limite pas à nos compétences techniques. Ce sont des valeurs fondamentales qui guident chacun de nos pas : l’éthique, la transparence et l’intégrité. Nous sommes convaincus que la confiance est le pilier central de toute relation, c’est pourquoi nous plaçons cette confiance au cœur de notre pratique.
Tournés vers l’avenir, nous nous efforçons sans relâche de rechercher des solutions novatrices pour répondre à vos besoins spécifiques et anticiper les évolutions du marché. Votre satisfaction et la réussite de vos projets patrimoniaux sont nos moteurs.
Notre approche se veut dynamique et proactive, prête à s’adapter à chaque instant en fonction de vos objectifs. Nous sommes convaincus que chaque situation est unique, c’est pourquoi nous élaborons des stratégies sur mesure, parfaitement adaptées à chacun de nos clients.
En qualité de partenaires, nous mettons en œuvre tout notre savoir-faire pour vous accompagner vers un avenir patrimonial prospère. Vous pouvez compter sur nous pour être à vos côtés à chaque étape de votre vie.
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
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Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
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Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Nos expertises
Chez De Sancy Patrimoine, nous comprenons que vos défis financiers sont uniques et complexes. C'est pourquoi notre équipe multidisciplinaire est dédiée à vous offrir des solutions sur mesure, assurant que chaque aspect de votre patrimoine est géré avec soin et expertise.
Ce que disent nos Clients
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
Informations Pratiques
Un premier rendez-vous permettra de définir vos besoins ainsi que le cadre de notre intervention.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
En soirée et le samedi sur rendez-vous