Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Angers
Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Angers
Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine
Une équipe à taille humaine
Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Angers
En tant que CGP (conseiller en gestion de patrimoine), notre rôle est de vous accompagner dans l’optimisation de votre patrimoine.
Nos compétences pluridisciplinaires nous permettent d’avoir une approche globale de vos attentes et de vos objectifs. Nous intervenons notamment sur les thématiques suivantes : la gestion financière, l’immobilier, le droit, la fiscalité, le crédit, la retraite, les successions et les actifs professionnels…
Le conseil est au cœur de notre métier. Nous sommes comme votre médecin qui veille sur vous et votre famille en vous préconisant des solutions appropriées et personnalisées en fonction de votre situation et de vos objectifs de vie.
En tant que généraliste du patrimoine, nous pouvons parfois faire appel à d’autres experts. Nous avons d’ailleurs construit de solides partenariats avec des études notariales, des cabinets d’expertise comptable et des avocats opérant sur le secteur d’Angers.
Notre indépendance est un élément clé qui garantit un conseil impartial et personnalisé, sans conflit d’intérêts quant aux solutions proposées.
Avant toute préconisation, nous établissons un bilan patrimonial complet afin de prendre en considération votre situation dans son ensemble. Nous pouvons ainsi vous apporter un conseil à très forte valeur ajoutée.
Une équipe à taille humaine
Votre Cabinet de Confiance à Angers
Nous sommes un cabinet à taille humaine, où chaque membre de notre équipe apporte son expertise et sa passion pour le domaine financier, juridique et fiscal. Nous investissons continuellement dans notre formation pour rester à la pointe des nouveautés et vous fournir les meilleures solutions.
Chez nous, l’éthique, la transparence et l’intégrité sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous croyons fermement que la confiance est essentielle pour bâtir des relations solides et durables avec vous.
Toujours tournés vers l’avenir, nous cherchons constamment des manières innovantes de répondre à vos besoins et de devancer les changements du marché. Notre approche dynamique et proactive nous permet de créer des stratégies sur mesure qui correspondent parfaitement à vos projets et objectifs.
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
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Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
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Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Nos expertises
Chez De Sancy Patrimoine, nous comprenons que vos défis financiers sont uniques et complexes. C'est pourquoi notre équipe multidisciplinaire est dédiée à vous offrir des solutions sur mesure, assurant que chaque aspect de votre patrimoine est géré avec soin et expertise.
Ce que disent nos Clients
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
Informations Pratiques
Un premier rendez-vous permettra de définir vos besoins ainsi que le cadre de notre intervention.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
En soirée et le samedi sur rendez-vous